大模型练习和推 理带来的智算需求远未封顶。因为当时我国 AI 运用侧正处于探 索阶段，估计 2024 年智算需求仍以大模型练习需求为主。别的， 多模态、AI 运用和长文本约束问题的打破将继续拉动算力需求 增加。受国际形势影响，2023 年我国算力供应国产化浪潮加快 起步，算力供应格式也呈现对应分解。依照当时我国算力供应情 况，2024 年国产算力求过于供局势估计仍将继续。咱们咱们都以为在 算力供需不平衡情况下，芯片 IP 规划、制作、封测及算力服务 板块仍有增量空间。
2023 年，海外巨子厂商活跃 探究 AI 付费商业模式，多款产品已有清晰定价规范且已为公司 带来确定性收入。2023 年内，微软推出工作 AI 帮手 Copilot365， 对 AI 在国内工作场景的商业化落地有活跃的映射效果。金山办 公已在 2023 年内敞开其 AI 工作产品的内测。AI+工作有望成为 AI 在国内运用落地确定性最强的场景之一。别的，AI 在传媒、 教育、医疗等范畴的运用中，降本增效效果显着。咱们咱们都以为在 2024 年，AI 在上述场景中运用确实定性和继续性较强。结合海 外 AI 运用所获得的前瞻性经济效益，国内 AI 运用的用户付费 转化率预期向好。
全球 PC 换机潮叠加 Window 体系更新，2024 年 PC 端出货量有望康复。 联想等多家品牌厂商宣告将在 2024 年推出 AI PC，2024 年有望 成为 AI PC 出货元年。别的，AI 与智能手机、MR 头戴设备、 电车等终端结合确实定性信号较强。搭载 AI 功用的智能终端如 Vivo 智能手机 x100、华为轿车问界 M9 等已连续被推向市场。 咱们咱们都以为 AI 有望成为影响智能终端需求的要素之一。
生成式人工智能 练习对数据有较强的依赖性，大模型练习数据付费将成为趋势。 大数据与 AI 的紧密结合、用户日渐增加的对个人隐私安全的关 注都成为了数据要素职业开展的推进力气。国家对数据管理的关 注度日益进步，2023 年内相关办法和管理方法频出。2023 年 10 月，国家数据局正式挂牌建立。数字财物“入表”也将于 2024 年 1 月 1 日正式实施。职业中，数据确权、数据加工环节的厂商 有望获益。
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